[路演]盈趣科技:积极争取FCM相关领域产品和配件业务

更新时间:2019-04-11 13:12:31

本站讯 盈趣科技2018年度业绩网上说明会周三下午在全景网举办。公司董事、董事会秘书、副总经理杨明介绍,2018年度,公司已建立ISO22000&GMP食品安全管理体系,并通过了BRC-CP高级认证,满足FCM食品接触材料安全的要求,为公司进入食品工业领域相关产品的生产创造条件。2019年,在食品工业领域相关产品上,公司将在人机界面模组的业务基础上,与客户开展食品类整机项目方面的研发合作和产品量产,并积极争取FCM相关领域产品和配件业务。

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韦尔股份:拟收购豪威进军CIS市场 增持评级

    近年公司积极投资并购,产品线不断外延。拟收购豪威、思比科正式进军CIS市场,未来将实现高中低端产品全覆盖,预计业绩将获得大幅提升。“设计+分销”战略初见成效,自主研发产品占营收比重提升至30%。公司进入高质量成长期,首次覆盖给予增持评级。


支撑评级的要点拟收购北京豪威、思比科,布局CIS市场。北京豪威为全球三强的COMS图像传感器芯片设计企业,思比科也有较高的知名度。若本次交易完成,韦尔股份将持有北京豪威100%的股权,直接及间接持有思比科85.31%股权。本轮收购顺利达成后,公司将完成CIS市场高中低端产品全覆盖,并有望借助豪威进一步切入国内智能手机巨头华为、小米、OPPO、VIVO等供应链。


下游多元化需求,CIS市场空间广阔。根据ICInsights发布的数据,CMOS图像传感器市场规模到2021年将扩大至159亿美元;从2016年至2021年,市场复合年均增长率达8.7%。同时根据TSR的统计,全球车载镜头市场规模将由2017

的8亿美元增长至10.6亿美元,增长率高达32.3%。


汽车电子、安防监控、医疗及图像识别系统亦驱动CMOS图像传感器市场增长。


“设计+分销”协同发展,业绩稳步增长。公司自行研发设计的半导体产品包括TVS、电源IC、MOSFET等。设计业务毛利稳定,占营收比重有明显上升趋势。被动元器件产能紧张,分销业务2018年上半年实现收入14.8亿元,较上年同期增长141.8%。公司将长期受益于“设计+分销”经营模式。


评级面临的主要风险。


并购整合不达预期、CIS市场竞争加剧、下游市场需求疲软。


估值预计2018~2020年实现净利润3.02亿、4.05亿和4.60亿元,EPS为0.66元、0.89元和1.01元,当前股价对应PE为46倍、34倍和30倍。如果收购完成,假设2019年开始并表,按承诺业绩和发行股本计算2018-2020年EPS为0.66元、1.14元、1.58元。首次覆盖给予增持评级。


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二、风险/获利的比例至少应该是1:1.5


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三、不要让你的账户负荷过重


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四、接受失败,尽快转移注意力到下一次交易


  这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的,所以当你的某次交易亏钱时,尽快忘掉它,并且把注意力转移到下一次交易中。否则,你就会亏得越来越多而无法自拔。

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五、制定一个切实可行的活力目标


  不要把感情和金钱牵扯到一起。简简单单地把每一次做单看作是一次商业交易,不要牵扯感情。如果有损失,学会接受它,并且朝前看。学会如何接受失败比成功更重要,它就类似于我们中国的一句古话,失败是成功之母。无感情因素,遵照交易原则去交易一开始是很难适应和习惯的,但你不得不去适应它,因为它是赚钱的不二法则。


 

 六、当你的交易获利时,保护你赢得的利润


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 七、交易的规模控制在你能承受的损失范围之内


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