渝三峡A:融资净归还613.42万元,占当日成交额22.33%

更新时间:2019-07-02 13:50:24

来源:西方财富Choice数据 作者:财智星

渝三峡A融资融券信息显示,2019年7月1日融资净归还613.42万元;融资余额1.54亿元,较前一日下降3.82%。

融资方面,当日融资买入564.38万元,融资归还1177.8万元,融资净归还613.

42万元,净归还额占当日成交额的22.33%。融券方面,融券卖出0股,融券归还0股,融券余量2600股,融券余额1.55万元。融资融券余额算计1.54亿元。

渝三峡A融资融券买卖明细
渝三峡A历史融资融券数据一览

9大迹象或预示下一场危急正酝酿 罗杰斯:最坏情形做准备?

近几周以来,全球市场避险情绪抬头,而避险或许将会成为2019年市场和投资者最需要关注的关键词之一,随着油价持续走高,通胀上行同时会吸引投资者将黄金当作对抗通胀的避险投资对象,到时,黄金的避险属性将会变得越来越强劲,而这实际上也是黄金价值被重新估值的过程,甚至,在今后几年,所有代表信用的商品,其市场价格都存在被重估的可能性。

  而对于读者朋友们来说,建议可以多关注一些偏滞胀性的投资品种,这也是我们经常所说的能代表信用价值的商品,比如有色金属、农产品和原油等等,比如,今年以来国内大蒜市场摆脱了去年的低迷行情,持续上涨就是这个逻辑。

  对此,美国知名金融网站Zerohedge近日在援引一些华尔街分析师的研报中也指出,在超低利率借贷美元的时代离我们越来越远的背景下,需要做好迎接现金为王时代的准备,此时,在流动性已去除、通胀攀升和油价上升的三重压力下,将利好偏滞胀型的大宗商品,事实上,这也是现金为王的时代最核心的一点,我们需要等待再次出现重要周期买点。

  近日,10年期美债收益率跌破2.4%,创2017年12月份以来新低,5月17日纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.35个基点,报2.3909%,本周累跌约7.63个基点,而近二周以来,美国3个月期和10年期国债收益率曲线也自2007年以来也再度出现倒挂,而曲线倒挂被认为是经济衰退前出现的指标。

  如下图数据所示,在过去60年里,每次经济衰退之前,长短期美债收益率曲线都会出现倒置,不过,现在的市场数据情况看起来似乎更加隐蔽,与此同时,近期公布的欧洲和美国制造业数据均显示非常疲弱,这进一步加剧了市场担忧。

  图片数据来源Business Insider

  对此,一位传奇人物对当今世界重大经济和金融风险提出一些新见解,他就是货币历史波动的埃格。冯。格雷耶斯,他在Goldmoney上发表的最新文章认为,世界经济可能正在进入一个赤字支出不再有效的时代,现钞或主权信用货币随着时间的推移总是变为零。

  自20世纪初以来,所有货币的价值下降了97%至99%,同时,我们将看到所有主要货币都达到零的内在价值,而美国经济已经实行了近70年的“现代货币理论”,这也意味着,自20世纪60年代初以来,美国经济就没有过真正的预算盈余,因

为MMT的本质就是制造更多的印钞、更多的财政赤字和更多的债务,从这一点来讲,美国经济或提前押给万亿美元赤字的白条,而美债的主动权则掌握在全球大买家手中。

  据美国财政部5月15日公布国际资本流动报告显示,3月,中国所持美债持仓环比减少104亿美元,降至1.1205万亿美元,为2017年5月以来新低,同时,德国、英国、俄罗斯、土耳其和印度等多个美债海外债权人也均在不同程度的大幅度减持美债,减持数额要大于购买,呈现净卖出状态。

天津股票配资中信证券:4月A股将出现第二轮上涨的最佳买点

作者:秦培景 裘翔 杨灵修 来源:中信证券(600030)研究

4月A股“三期叠加”

4月A股将进入“三期”叠加的关键窗口,包括:经济和业绩的最终验证期,流动性预期的逐步宽松期;海外扰动因素的上行期。

1、基本面预期还有下调压力。宏观经济和微观盈利数据密集披露,基本面增速下行的压力会最终确认。工业和国有企业的利润增速开年继续下行,而A股盈利增速至少在2019Q2~Q3才能见底。今年以来,A股18/19年净利润规模一致预期已下修4.0%/3.9%,截至3月披露的18年年报中,低于预期占比68%,是2010年来的最高值。4月基本面预期还有下调空间,对市场造成的压力需要时间消化。

截至3月底,2018年A股EPS披露

弱于预期的公司占比高于过去几年同期

资料来源:Wind,指标是每年3月前披露的前年年报中,EPS低于Wind一致预期的数量占有一致预期的个股数量之比;中信证券研究部

2、前低后高,流动性渐入宽松期。经济普遍走弱,各经济体央行逐渐形成宽松共识。对照1月国内降准逻辑和2季度较高的MLF到期量,4月降准概率较高,落地时点大概率在月中宏观数据公布前后。受持仓天花板约束和资金配置再平衡影响,3月外资流入A股的反复在4月会继续,但其长期增配趋势不变,考虑MSCI的因素,预计外资下一轮流入高峰在5月。预计4月A股市场流动性前低后高,下旬渐入宽松期。

3、海外扰动上行期,压制全球风险偏好。美国国债10年和3月的期限利率倒挂后,市场对美国经济衰退担忧上升,土耳其等金融脆弱的经济体再次出现市场动荡,而市场对中美谈判达成协议已有比较充分的预期。衡量全球资金风险偏好的RORO指数2月以来已从高位下行。

RORO指数近期转入下行通道中

全球资金Risk off特征比较明显

资料来源:Datastream,中信证券研究部。注:我们在计算中采用的大类资产包括S&P500、道琼斯工业指数、纳斯纳克综合指数、罗素2000、富时100、Stoxx50、DAX30、CAC40、MSCI新兴市场、MSCI亚太、MSCI中国、泰国BANGKOK、印尼IDX、印度NIFTY500、土耳其BIST NATIONAL 100、美国10年期国债、德国10年期国债、法国10年期国债、日本10年期国债、英国10年期国债、美元、欧元、瑞郎、日元、澳元、加元、土耳其里拉、黄金、白银、铜、天然气、大豆、棉花、WTI和伦铝。没有加入中国内地的股票市场指数主要是因为交易日期上的差异较大

4月将迎来今年第二轮上涨的最优买点

海外扰动增多,基本面压力释放,市场流动性前低后高,外资流入5月再提速:预计4月A股走势先弱后强,维持上证综指2800~3200点的判断。策略要点在于,4月下旬左右,A股在区间底部料将迎来今年第二轮上涨的最佳买点。

布局地产产业链和大消费板块

在财报季聚焦龙头能提供稳定的超额收益,过去10年全行业龙头组合在财报披露后3天相对沪深300平均超额收益率为+1.28%,且比较稳定。结合中信证券研究部各行业对业绩判断筛选,我们首先给出了主要由细分龙头构成的基础组合。行业维度,建议关注以下两条主线。

财报披露期

龙头相对收益优势比较稳定

资料来源:Wind,选取 股票配资世界 了A股中147只龙头个股,2018Q4对应的年报披露尚未结束;中信证券研究部策略组

1)地产产业链景气回升。政策驱动房屋销售复苏,信贷环境好转和低库存,使得销售端回暖能够较快拉动竣工端回升。随着3月地产数据落地,市场对房地产产业链回暖的共识会越来越强。相比投资端,我们认为地产销售及其带动的可选消费更值得优先关注,包括家电、家居、物业,以及地产龙头。

2)大消费板块逐步启动。大消费除了受益于地产销售回暖,白酒、餐饮旅游等子板块的基本面亦优于市场预期。考虑5月MSCI纳入因子提升和外资偏好,资金抱团消费的意愿将明显增强。各子板块行情逐步启动,我们看好未来1个季度大消费板块的配置价值,建议持续关注。

风险因素

宏观经济数据和A股业绩披露明显弱于市场预期;中美分歧明显恶化,谈判达成协议难度加大;海外扰动加强,外资短期快速流出A股。

相关热词搜索:东财配资上海期货配资

恩华药业:融资净归还1032.98万元,融资余额4.21亿元

最后一页